Reprise d’un portefeuille historique du Sud-Ouest, installation dans de nouveaux locaux et structuration d’une équipe à taille humaine : le cabinet indépendant Issa Patrimoine franchit une nouvelle étape dans son développement régional. Une trajectoire assumée, construite autour de l’indépendance et d’un conseil patrimonial global.
De gauche à droite : Marik Lacaze, David Skrela et Frédéric Julien. (Photo Clément Faucher)
Implanté à Toulouse et désormais à Colomiers, Issa Patrimoine poursuit son évolution avec la reprise d’un portefeuille de clientèle issu d’un cabinet historique du Sud-Ouest, Courtage de Saint-Cyr, basé en Aquitaine.
Fondée en 2013 par David Skrela et Frédéric Julien, la structure a été rejointe en 2020 par Marik Lacaze. En un peu plus d’une décennie, le cabinet a progressivement construit sa place dans l’écosystème régional de la gestion de patrimoine, en accompagnant aussi bien des particuliers que des professionnels dans la structuration et l’optimisation de leurs actifs. Cette reprise marque une étape significative dans la consolidation du portefeuille clients, sans changement de cap stratégique.
« Notre ambition est de rendre la gestion de patrimoine accessible et compréhensible, en proposant un accompagnement exigeant mais pragmatique, adapté aux situations de chaque client », explique David Skrela. « La reprise de ce portefeuille s’inscrit dans une logique de continuité : accueillir de nouveaux clients tout en conservant une relation de confiance, de proximité et de conseil sur le long terme ».
Dans un contexte où la lisibilité des solutions patrimoniales constitue un enjeu croissant pour les épargnants comme pour les dirigeants d’entreprise, le cabinet revendique une approche fondée sur la pédagogie et la stabilité.
Un modèle indépendant en architecture ouverte
Issa Patrimoine repose sur une organisation volontairement resserrée. Le cabinet compte aujourd’hui six collaborateurs, dont trois associés, un format assumé qui permet de maintenir une relation directe avec les clients tout en développant des expertises complémentaires. Ce positionnement s’appuie sur un fonctionnement en architecture ouverte, garantissant la sélection indépendante des solutions d’investissement.
« Notre indépendance et notre mode de fonctionnement en architecture ouverte nous permettent de rester pleinement centrés sur l’intérêt de nos clients », souligne Frédéric Julien. « Nous sélectionnons les solutions les plus pertinentes du marché et développons, lorsque cela a du sens, des solutions internes pour répondre à des besoins spécifiques ».
Ce choix stratégique traduit une volonté de maîtrise : combiner solutions de marché et ingénierie interne afin d’adapter les réponses aux situations patrimoniales variées, qu’elles soient personnelles ou professionnelles.
Une couverture complète des enjeux patrimoniaux
Le cabinet intervient sur l’ensemble des problématiques liées à la gestion et à la transmission du patrimoine. Son accompagnement intègre l’audit et la stratégie patrimoniale globale, les solutions d’assurance-vie, la gestion de comptes-titres, la structuration du patrimoine privé et professionnel, la fiscalité, la transmission ainsi que l’accompagnement déclaratif.
Issa Patrimoine accompagne également les personnes morales, en intégrant les dimensions d’épargne, de placement et d’ingénierie patrimoniale adaptées aux dirigeants. Cette approche globale constitue le socle du modèle développé depuis plus de dix ans, avec une volonté affichée de stabilité plutôt que d’expansion rapide.
Colomiers, un ancrage territorial renforcé
Le déménagement dans de nouveaux locaux à Colomiers s’inscrit dans cette logique de structuration. Cette implantation dans l’ouest toulousain traduit un ancrage régional consolidé et une volonté de poursuivre une croissance maîtrisée.
« Ce nouveau lieu de travail nous permet d’accueillir nos clients dans de meilleures conditions et de nous projeter sereinement dans les prochaines années, sans renoncer à ce qui fait notre identité : un conseil engagé, indépendant et durable », conclut Marik Lacaze.
Déjà présent à Toulouse, le cabinet confirme ainsi son rayonnement sur l’ensemble du Sud-Ouest, tout en conservant un modèle fondé sur la proximité et la personnalisation du conseil.
Issa Patrimoine est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine implanté à Toulouse et Colomiers. Fondé en 2013, il accompagne particuliers et professionnels dans la structuration, l’optimisation et la transmission de leur patrimoine. Le cabinet intervient sur l’ensemble des enjeux patrimoniaux : conseil global, solutions d’épargne et de placement, assurance-vie, comptes-titres, ingénierie patrimoniale, fiscalité et accompagnement dans la durée. Issa Patrimoine compte six collaborateurs, dont trois associés, et rayonne sur l’ensemble de la région Sud-Ouest.
