FINANCE: Chausson Matériaux augmente ses fonds propres.

iXO Private Equity et IRDI Midi-Pyrénées ont participé à hauteur de respectivement 6,5 M€ et 3,2 M€ à une opération de renforcement des fonds propres de FINANCIERE CM, holding de tête du Groupe CHAUSSON MATERIAUX. D’un montant global de 29 M€ et réalisée aux côtés de BNP DEVELOPPEMENT et IPO (CM-CIC Capital Finance), cette opération a permis la sortie d’un actionnaire minoritaire et pérennise l’indépendance de l’entreprise autour de la famille CHAUSSON.
 
Basé à Fenouillet près de Toulouse et créé en 1921, le Groupe CHAUSSON MATERIAUX est la première entreprise familiale indépendante de distribution de matériaux de construction auprès des professionnels du bâtiment en France. Le Groupe emploie 2 700 personnes à travers 220 agences et 5 plateformes logistiques dans 46 départements. A l’activité de négoce s’ajoutent15 sites industriels intégrés au réseau de distribution et spécialisés dans la préfabrication de blocs
béton, la préparation de béton et mortier prêt à l’emploi et la fabrication de fermettes pour charpentes.
Sous l’impulsion de ses dirigeants Messieurs Pierre-Georges et Philippe CHAUSSON, le Groupe
a multiplié son chiffre d’affaires consolidé par 6 depuis 2000 pour atteindre plus de 620 M€ en 2010.
Epaulés par un management d’avenir, les dirigeants entendent poursuivre le développement du
Groupe en complétant le maillage géographique de son réseau de distribution.
 
iXO Private Equity et IRDI Midi-Pyrénées souhaitent nouer un partenariat dans la durée auprès du Groupe et de ses équipes afin d’accompagner son développement et d’assurer son indépendance.
 

■ iXO Private Equity / IRDI : Bruno de Cambiaire et Rémi Chériaux
■ IPO (CM-CIC Capital Finance) : Alexandre Joubert et David Dickel
■ BNP Développement : Christophe Plaud et Emmanuel Del Agua
■ Dette senior : BNP Paribas (Sophie Gaubert et Philippe Jean) – CIC Sud-Ouest (Jean-Marc
Elard et Xavier Bracaval) – CRCA Mutuel Toulouse 31 (Axel de Laplagnolle et Philippe
Chamoulaud) – LCL (Marguerite Desteract) – Société Générale (Patrick Evin et Jérôme
Lhoste)
■ Conseils juridiques : Bruno & Associés (Jean-Manuel Bruno et Stéphanie Cramaregeas) – SNR Denton (Pierre Jouglard)
■ Due-diligences : Deloitte Bordeaux (Emmanuel Gadret et Mathieu Perromat)
 
 
A propos d’iXO Private Equity:
iXO Private Equity est un fonds de capital investissement qui développe des activités de Capital Risque, LBO et Capital Développement. Basé à Toulouse, iXO Private Equity est le plus important acteur régional indépendant français. Il gère environ 240 M€ d’actifs et investit de 2 à 10 M€ par projet dans le Grand Sud de la France (Sud-
Est et Sud-Ouest). Plus d’informations : www.ixope.fr
 

A propos d’IRDI Midi-Pyrénées:
L’IRDI (Institut Régional de Développement Industriel de Midi-Pyrénées) est la plus ancienne société de capital investissement régionale en France. Elle accompagne les entreprises depuis près de 30 ans, en intervenant essentiellement en Aquitaine et en Midi-Pyrénées dans tous les domaines du capital-investissement.
Elle gèreenviron 85 M€ d’actifs et investit de 0,5 à 2 M€ par projet.
Plus d’informations : www.irdi.fr

Diffusé le 28 Avril 2011